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A2a ha collocato sul mercato europeo un prestito obbligazionario per un importo complessivo di 750 milioni di euro della durata di sette anni, destinata esclusivamente a investitori istituzionali. L’emissione, precisa una nota dell’utility lombarda, è stata effettuata nell’ambito del programma Euro medium term notes, del valore di complessivi 2 miliardi di euro e in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di gestione il 15 novembre 2012.
Le obbligazioni, taglio unitario minimo di centomila euro e scadenza 28 novembre 2019, hanno una cedola annua del 4,5% e sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 99,7%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 4,5%, corrispondente a un rendimento di 325 punti base sopra il tasso di riferimento.
L’operazione di collocamento, spiega A2a, è stata curata dalla banca Imi, Bnp Paribas, Mediobanca e UniCredit, in qualità di active joint bookrunner e da banca Akros (gruppo Bpm) e Centrobanca in qualità di passive joint bookrunner.